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【导读】DeepSeek概念持续火爆，多家上市公司紧急发声
DeepSeek概念持续发酵，多家上市公司紧急发声澄清：未合作！
2月5日晚间，杭钢股份（600126）发布公告称，公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关，且与杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司无任何业务往来。
同日晚间，三六零（601360）公告称，公司旗下的部分产品进行了DeepSeek的接入与本地化部署，公司暂未向DeepSeek提供任何服务。
并行科技表示，经内部核实，截至公告披露之日，公司尚未就算力服务与深度求索建立业务合作关系。
资本方面，华金资本（000532）在股票交易异常波动公告中表示，其公司、控股子公司及所管理的基金均未参与DeepSeek的融资。浙江东方（600120）称，公司及旗下基金板块管理的相关私募基金未直接或间接投资深度求索。
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多家上市公司发声
并无“DeepSeek概念”
春节期间，DeepSeek概念炙手可热。不过，多家上市公司迅速就与DeepSeek之间的关联度作出回应。
2月5日晚间，杭钢股份披露公告称，关注到媒体有关于子公司DeepSeek部署适配的相关报道。杭钢股份称，公司主营业务为钢铁及其压延产品的生产和销售。钢铁及相关业务营业收入占比超过总额的90%。短期内，公司主营业务不会发生变化。
杭钢股份表示，公司在合作伙伴的系统中安装DeepSeek软件，安装后将算力设备对外提供租赁服务。公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关，且与杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司无任何业务往来。
同日晚间，三六零发布股价交易异常波动公告称，在DeepSeek基于MIT开源协议的生态环境下，公司旗下的部分产品进行了DeepSeek的接入与本地化部署；公司暂未向DeepSeek提供任何服务。受市场需求、用户体验、技术进步等因素的影响，公司与DeepSeek的相关业务效果尚存在重大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
并行科技公告称，经内部核实，截至公告披露之日，公司尚未就算力服务与深度求索建立业务合作关系。公司积极推进基于国产算力芯片的算力服务以及国产算力芯片与国产大模型的适配、优化和应用支持工作，目前公司智算云平台已部署智谱清言、DeepSeek-R1等主流模型。公司长期致力于为各行业开发者、AI企业及相关大模型落地产业场景做好算力服务支撑。
资本方面，2月5日晚间，华金资本发布股票交易异常波动公告。华金资本称，公司关注到近期部分社交平台上有传言指本公司“间接参与DeepSeek Pre-A轮融资”。经核实，公司（含控股子公司）、以及公司子公司所管理的基金均未参与DeepSeek的融资。
浙江东方称，截至公告披露日，公司旗下基金板块所投资的北京深度搜索科技有限公司、北京九章云极科技有限公司等公司名称与深度求索及其关联企业较为相似，但无任何股权投资关系，公司及旗下基金板块管理的相关私募基金未直接或间接投资深度求索。
截至2月5日收盘，并行科技股价实现30CM涨停；杭钢股份、三六零、华金资本、浙江东方当日股价均涨停。
在此之前，已有相关概念股发声，与DeepSeek“撇清”关系。每日互动（300766）于2月4日下午发布公告称，深度求索的关联公司-浙江九章资产管理有限公司（曾用名：杭州幻方科技有限公司）的一位重要股东确实曾为每日互动创始核心骨干成员；但截至公告披露日，每日互动未持有深度求索和幻方科技的股权，也尚未向DeepSeek提供语料数据。
卓创资讯（301299）则在春节前即公告称，其公司已就“公司与幻方量化在金融语料库方面存在合作关系的市场传闻”展开内部调查。经核查，公司与幻方量化尚未建立业务合作关系。
此外，也有上市公司在互动平台上作出澄清。例如，亚联机械表示，公司与DeepSeek之间不存在股权投资关系，也不存在其他合作关系。建科院（300675）也表示，公司持续开展新技术赋能提升业务服务能力方面的探索，但尚未因DeepSeek或相关技术取得商业化收益。
DeepSeek引爆AI应用与国产算力
机构看好投资机会
DeepSeek火爆出圈，业内机构普遍看好后续投资机会。
2月5日，A股DeepSeek指数高开高走，截至收盘指数涨幅达13.91%，排在各行业指数首位。
浙商证券（601878）家电团队认为，DeepSeek训练和推理成本大幅降低，将带来大模型和用户侧准入门槛的同步降低，不仅带来同等预算下模型侧的迭代加速，“低成本+高性能”的模型也会加速推动企业和个人用户对AI Agent、AI应用等的使用，从而推动AI商业化落地进程的显著提速，在此背景下，推理环节的算力需求将得到激发。
同时，DeepSeek大模型具有“低成本+高性能”的特点，这表明有限算力也能够实现较强的模型能力，或为国产算力发展带来机遇。此外，DeepSeek全面开源策略、知识蒸馏突破及极具吸引力的API定价等则有望推动AI软件应用的加速爆发。
对于DeepSeek的火爆出圈，中信证券策略报告指出，AI春节前的普遍性调整是此前市场对于AI和算力需求预期过于一致和持仓拥挤的一次出清；但从长期来看，中国在面对史无前例的科技封锁背景下仍可以持续实现前沿创新，这对于国内投资者的中长期风险偏好可能是一次里程碑式的提升。
2022年底ChatGPT发布，叠加美国对华高端芯片禁运趋严，市场认为由于算力受限，本轮GenAI产业革命浪潮和中美科技竞赛中，中国将以跟随和防守为主，技术水平与美国存在代际之间的差距，甚至会被不断拉大。同期，相关科技类资产估值水平相比美国同行也出现明显的折让。2022年末至2024年末，纳斯达克100的PE从24倍上升至37倍，而同期恒生科技的PE从48倍下降至21倍。此次DeepSeek的出圈也意味着上述叙事的终结和中国底层资产价格重估的开始，未来有望重新被赋予AI溢价。
开源证券通信团队认为，DeepSeek推动AI模型降本股票加杠杆操作流程，使AI服务更加普及和实惠，有望驱动后续AI模型的需求及AI应用的加速爆发。长期来看，它或将大幅提升推理侧算力需求。2025年“AI应用+AI算力”有望双剑合璧，建议重视AIDC产业链及端侧AI投资机会。
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